Amerikalı sahibkar Elon Musk tərəfindən təklif olunan iri miqyaslı yarımkeçirici istehsalı layihəsi çip istehsalı avadanlıqları sektorunda investorların gözləntilərini dəyişə bilər. Bu barədə Mizuho tərəfindən yayımlanan yeni analitik hesabatda qeyd olunur.
Mizuho-nun TMT sektoru üzrə mütəxəssisi Jordan Klein bildirib ki, Mask Terafab çərçivəsində Tesla, xAI və SpaceX üçün xüsusi çiplərin istehsalına yönəlmiş böyük sərmayə planları hazırlayır.
Onun sözlərinə görə, layihə həm kapital xərcləri, həm də tələb olunan yeni istehsal avadanlıqları baxımından olduqca genişmiqyaslıdır. İlkin qiymətləndirmələr enerji tələbatının “1 teravata qədər”, həmçinin ildə “təxminən 1 milyard” NVIDIA qrafik prosessoruna ehtiyac olacağını göstərir.
Layihənin mərhələli şəkildə həyata keçiriləcəyi və ilk mərhələdə 2026-cı ildə yeni avadanlıqlara təxminən 20 milyard dollar sərmayə qoyulacağı gözlənilir.
Klein vurğulayır ki, Mask mövcud tərəfdaşlardan kifayət qədər istehsal gücü əldə edə bilmədiyi üçün öz çip istehsalını qurmağa çalışır. Onun sözlərinə görə, TSMC artıq tam yüklənib, Samsung isə artıq Tesla üçün növbəti nəsil çiplərin istehsalı ilə məşğuldur. Lakin bu şirkətlərin heç biri bu mərhələdə kosmik layihələr üçün yüz milyardlarla dollar sərmayə ilə yeni data mərkəzi gücləri yaratmağa hazır deyil.
Mizuho qeyd edir ki, qısa müddətli proqnozlardan daha çox investorların layihəyə münasibəti bazara dərhal təsir göstərə bilər.
Bununla belə, hesabatda Terafab layihəsinin həyata keçiriləcəyi halda əsas faydalanacaq şirkətlər də göstərilir. Klein bildirir ki, ASML “2 nm-dən kiçik texnoloji proseslər” üçün EUV avadanlıqlarına yüksək tələbat səbəbilə əsas benefisiar olacaq.
O əlavə edir ki, KLA Corporation da güclü mövqedə olacaq. Eyni zamanda, Maskın çoxlu sayda oyma, çökdürmə və qabaqcıl paketləmə avadanlıqlarına ehtiyacı Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron və potensial olaraq Teradyne kimi şirkətlərin də xeyrinə işləyə bilər.
Sonda Klein qeyd edir ki, layihə maliyyələşmə və yekun planlardan asılı olaraq növbəti 3 ildən çox müddətdə çip istehsalı avadanlıqları bazarında (WFE) artım üçün əlavə potensial yarada bilər.
MONETAR.AZ
