Çinin optik modul istehsalçıları qlobal optik transiver (ötürücü) bazarının təxminən üçdə ikisinə nəzarət edir və yaxın bir-iki il ərzində heç bir Qərb istehsalçısı bu istehsal həcmini əvəz edə bilməyəcək. "Counterpoint Research" xəbərdarlıq edir ki, bu vəziyyət ABŞ-də nəzərdən keçirilən idxal qadağasının, qorumağı hədəflədiyi süni intellekt (Sİ) infrastrukturunun inkişafına mənfi təsir göstərmədən həyata keçirilməsini çətinləşdirir.
"Raymond James" hesab edir ki, məhdudiyyətlərin tətbiqindən ABŞ-nin açıq bazarda ticarət olunan şirkətləri arasında ən çox fayda əldə edə biləcək şirkətlər "Coherent" və "Applied Optoelectronics" olacaq. Analitiklərin fikrincə, Çin istehsalçılarından yönələcək sifarişlərin əsas hissəsi bu şirkətlərə çatacaq.
Lakin "Counterpoint Research" analitiki Nil Şah bildirir ki, nə "Coherent", nə də onun rəqibi "Lumentum" yaxın 12–24 ay ərzində "Innolight" və "Eoptolink" şirkətlərinin istehsal həcmini əvəz edəcək istehsal gücünə malik deyil. Onun sözlərinə görə, bu şirkətlərdə kifayət qədər təmiz otaq infrastrukturu, avtomatlaşdırılmış qablaşdırma xətləri və istehsal miqyası yoxdur.
Bu səbəbdən qadağanın tələsik tətbiqi "AWS", "Microsoft", "Meta" və "Google" kimi aparıcı bulud xidmətləri provayderləri üçün ciddi problemlər yarada bilər. Analitik hesab edir ki, optik transiver çatışmazlığı xərclərin artmasına, süni intellekt klasterlərinin istifadəyə verilməsinin gecikməsinə və yüz milyardlarla dollarlıq investisiya proqramlarının icrasına mənfi təsir göstərə bilər.
Onun sözlərinə görə, sərt tənzimləmə dəyişiklikləri dünyanın ən böyük bulud operatorlarının layihələrində aparat təminatı ilə bağlı ciddi darboğazlar yarada bilər.
Bir gün əvvəl "Reuters" xəbər vermişdi ki, Tramp administrasiyasının Federal Kommunikasiya Komissiyası (FCC) Çin istehsalı olan yeni optik transiver modellərinin ABŞ-yə idxalını qadağan edən qayda hazırlayır. Sənədin ilin sonuna qədər dərc olunacağı gözlənilsə də, layihə hələ dəyişdirilə və ya tamamilə ləğv oluna bilər.
Optik transiverlər məlumat mərkəzlərində elektrik siqnallarını işıq impulslarına çevirərək məlumatların lifli-optik kabellərlə ötürülməsini təmin edir. Süni intellekt üçün 400G, 800G və gələcəkdə 1,6T sürətini dəstəkləyən GPU klasterlərinin geniş yayılması bu komponentləri kritik əhəmiyyətli texnologiyaya çevirib.
Nil Şah hesab edir ki, optik transiver bazarını coğrafi prinsiplə ayırmaq praktik baxımdan mümkün deyil. Onun sözlərinə görə, qlobal süni intellekt ekosistemi hələ də genişmiqyaslı istehsal baxımından Çin istehsalçılarından ciddi şəkildə asılıdır.
Bundan əlavə, Çin istehsalçıları ABŞ-nin "Broadcom" və "Marvell" şirkətlərinin rəqəmsal siqnal prosessorlarından, eləcə də "Lumentum", "Coherent" və "Mitsubishi Electric" istehsalı olan lazer komponentlərindən istifadə edirlər. Bu isə göstərir ki, mümkün qadağa iki ayrı tədarük zəncirini deyil, artıq sıx inteqrasiya olunmuş qlobal istehsal ekosistemini pozacaq.
FCC-nin təşəbbüsü "Innolight" şirkətinin iyulun 30-da Honq Konqda 6,8 milyard dollarlıq IPO həyata keçirməsindən və iyun ayında Pentaqonun Çin hərbi strukturları ilə əlaqəli hesab etdiyi şirkətlər siyahısına daxil edilməsindən sonra gündəmə gəlib.
Hazırda ABŞ-də iri həcmdə optik transiver istehsal edən yeganə şirkət "Applied Optoelectronics" hesab olunur və şirkət istehsal güclərini artırır. "Raymond James" qeyd edir ki, zəruri investisiyalar ayrılacağı təqdirdə "Coherent" də ABŞ daxilində transiver istehsalını genişləndirə bilər.
MONETAR.AZ
